Йорген фон Раух встретил собственного, как вследствии выяснилось, друга на невольничьем рынке. Он его купил сам не зная для чего. Однако в результате их встреча оказалась судьбоносной для мира поглощенного силой Тьмы, которая приходит на землю 1 раз в тысячу лет и намеревается остаться навсегда. Ее союзником должен стать простой смертный, превратившийся в Воплощение Тьмы который и откроет дверь Злу. И тут задача остановить это Зло лежит на плечах Иоргена и Кальпурция. Беда лишь в том, что Иорген подозревает, что именно он должен стать этим Воплощением...
